Aktiviteter, projektmedlemmar och priser i projekt v2

I projekt v2 får varje projekt egna aktiviteter med fritt valda namn, kopplade till en grundaktivitet. Här beskrivs flikarna Aktiviteter, Projektmedlemmar och Priser.

I projekt v2 har varje projekt sina egna aktiviteter. Du döper aktiviteten fritt, till exempel “Projektledning”, och kopplar den till en av bolagets aktiviteter, som då kallas grundaktivitet. Tre flikar på projektet hänger ihop:

Aktiviteter. Vilka aktiviteter som finns på projektet.
Projektmedlemmar. Vem som får rapportera tid, och på vilka aktiviteter.
Priser. Vad varje aktivitet kostar, per aktivitet eller per person.

Arbeta i den ordningen. En medlem kan bara få aktiviteter som finns, och ett personpris kräver att personen har aktiviteten.

Kom ihåg att spara projektet när du är klar. Ändringarna på flikarna sparas först då.

Aktiviteter

Projektaktivitet och grundaktivitet

Projektaktiviteten är det tidrapportören ser och det som står på fakturaspecifikationen. Grundaktiviteten styr resten: bland annat bokföringen och om tiden är fakturerbar eller påverkar lönen. Flera projektaktiviteter kan dela samma grundaktivitet.

Priset ärvs inte från grundaktiviteten. Det sätts på projektet, se Priser.

I projekt v2 rapporteras tid bara på projektets egna aktiviteter, inte direkt på bolagets.

Skapa en aktivitet

Gå till fliken Aktiviteter och klicka på Skapa aktivitet.
Fyll i fälten:
- Namn. Fritt, men unikt bland projektets aktiva aktiviteter. Det får vara samma som grundaktivitetens namn.
- Grundaktivitet. Välj bland bolagets aktiva aktiviteter.
- Beskrivning. Valfri.
- Text på fakturan. Visas bara om grundaktiviteten är fakturerbar. Lämnar du fältet tomt används aktivitetens namn.
- Kundfakturapris/tim och, om ni har underkonsulter, Självfakturapris/tim. På ett koncernprojekt finns också Internfakturapris/tim. Prisfälten visas bara om grundaktiviteten är fakturerbar.
- Pris giltigt från. Dagens datum är förvalt.
Lägg till för alla projektmedlemmar är ikryssad från början. Då får alla som redan är medlemmar den nya aktiviteten.
Klicka på OK och spara projektet.

Hämta en aktivitet från en prislista

Är en prislista vald på fliken Allmänt kan du klicka på Hämta aktivitet från prislista. Namn, grundaktivitet, beskrivning, fakturatext och kundpris hämtas då från prisraden. Projektet och prislistan måste ha samma valuta. Se Prislistor.

Ändra en aktivitet

Klicka på pennan på raden för att ändra namn, grundaktivitet, beskrivning, fakturatext och Kategoritaggning av lönekostnad.

Namnet kan ändras först när projektet har sparats efter att aktiviteten skapades.
Grundaktiviteten kan bytas så länge ingen tid har rapporterats på aktiviteten.

Ta bort en aktivitet

Klicka på papperskorgen. Aktiviteten inaktiveras: redan rapporterad tid ligger kvar, men ingen ny tid kan rapporteras på den. Namnet blir ledigt, så en ny aktivitet får heta likadant.

Projektmedlemmar

Fliken heter Projektmedlemmar och har rubriken Vem kan rapportera på vad?.

Sök fram användaren i kolumnen Användare. En ny tom rad dyker upp för nästa person.
Välj en eller flera av projektets aktiviteter under Aktiviteter. Medlemmen kan bara rapportera tid på dem.
Spara projektet.

På ett internt projekt finns också Tillåt alla att rapportera mot detta projekt. Då får alla tidrapporterande användare på bolaget rapportera på alla projektets aktiviteter, och medlemslistan behövs inte.

Tar du bort en medlem med papperskorgen finns prishistoriken kvar. Lägger du till personen igen kommer de gamla uppgifterna tillbaka.

Intäktsfördelning

Har bolaget tillvalet intäktsfördelning visas kolumnen Intäktsfördelning på externa projekt. Standard betyder att värdet kommer från användarens tidrapporteringsinställningar och följer med om de ändras. Klicka på pennan och välj Överstyr i detta projekt för att sätta en egen procent för just det här projektet. För underkonsulter står det Underkonsult.

Priser

Fliken Priser finns på externa kundprojekt. Den har två tabeller:

Aktivitetspriser. Ett pris per aktivitet, som gäller alla som rapporterar på den.
Personpriser. Ett pris för en viss person på en viss aktivitet. Tabellen syns när det finns minst ett personpris.

Varje pris har ett datum det gäller från. Slå på Visa framtida priser för att se aktuellt pris, framtida pris och datumet då det framtida börjar gälla.

Vilket pris gäller?

Personpriset går före aktivitetspriset. Priset väljs efter dagen tiden är rapporterad på, inte dagen den attesteras. Se Projektpriser – giltigt-från-datum.

Lägg till ett personpris

Klicka på Lägg till personpris.
Välj Projektmedlem och en eller flera Aktiviteter, eller Välj alla. Bara aktiviteter som medlemmen har och som saknar personpris går att välja.
Fyll i priserna och Pris giltigt från, och klicka på Spara.

Ändra flera priser samtidigt

Markera raderna och klicka på Uppdatera valda priser.
Ange nya belopp, eller slå på Procentuell justering för att höja med en procentsats. Du väljer då också avrundning och vilka pristyper som ska uppdateras.
Ange Giltigt från. Det är obligatoriskt.
Klicka på Uppdatera och spara projektet.

Är en prislista kopplad till projektet visas dess nästa prisjusteringsdatum i dialogen. Längst ned på fliken står när den senaste prisändringen gjordes. Alla ändringar syns i rapporten Detaljerad prisändringshistorik.