Kleer MCP – Claude AI för ekonomianalys

Koppla AI-assistenten Claude direkt till din ekonomidata i Kleer. Så kommer du igång, vad du kan fråga om, och hur behörigheter styr vad Claude ser.

Kleer MCP låter dig koppla AI-assistenten Claude direkt till din ekonomidata i Kleer. Du ställer frågor i vanligt språk och Claude hämtar svaren live ur ditt Kleer-system, utan manuell export till Excel.

All data hämtas i realtid. Claude hittar inte på siffror utan grundar varje svar på faktisk data från Kleer.

Vad är Kleer MCP?

MCP (Model Context Protocol) är ett standardiserat protokoll som låter AI-modeller kommunicera med externa system i realtid. Kleer MCP är Kleers egen MCP-server, alltså en tjänst som sitter mellan Claude och din Kleer-data och låter Claude hämta, analysera och presentera ekonomi- och löneinformation direkt i samtalet.

Det är Claude från Anthropic som används. Ingen annan chattjänst kopplas in via Kleer MCP.

Tjänsten fungerar i tre steg:

1. Du ställer en fråga

   Du ber Claude om ekonomisk information i vanligt språk, precis som du skulle fråga en kollega.

2. Claude anropar Kleer

   Claude skickar ett strukturerat anrop till Kleer MCP-servern, som hämtar rätt data ur ditt Kleer-system.

3. Live-data presenteras

   Kleer returnerar aktuell data och Claude presenterar den som svar, tabell eller sammanställning.

För fakturering och likviditet kan Claude i stället öppna en interaktiv dashboard direkt i samtalet, med kassakurva respektive fakturatrender och nyckeltal. Du kan själv byta period, slå på och av jämförelse mot föregående år eller filtrera på kund i vyn, utan att fråga om igen. Dashboarden visar dessutom sin egen källa (bolag, period och vilka anrop som gjordes), så siffrorna går att spåra.

Kom igång

Förutsättningar

Du behöver ett Kleer-konto med de behörigheter som frågorna kräver, samt tillgång till Claude i app eller webbläsare.

Anslutningen behöver dessutom aktiveras för ert bolag. Kontakta din konsult på Kleer för att komma igång, eftersom det är där både aktiveringen och valet av vilka verktyg som ska vara tillgängliga görs.

Koppla Claude till Kleer

1. Öppna inställningarna för anslutningar

   Gå till Claudes inställningar för anslutningar, ibland kallade connectors eller MCP.

2. Lägg till Kleer MCP

   Lägg till Kleer MCP-servern som en anslutning. Din konsult på Kleer ger dig adressen.

3. Logga in mot Kleer

   Logga in när du blir ombedd. Det är din egen inloggning som används, och därmed dina egna behörigheter.

4. Välj bolag

   Arbetar ni i en koncern väljer du vilket bolag frågorna ska gälla innan du börjar fråga.

När anslutningen är aktiv kan Claude använda Kleers verktyg i samtalet, och du behöver inte göra något mer.

Vad du kan fråga om

Nedan står områdena i grova drag. Listan över verktyg ändras över tid i takt med vad Kleer bygger ut, så säg till er konsult om ni saknar något som borde finnas här.

Ekonomi och resultat

Samlad översikt med nyckeltal i realtid, resultaträkning för valfri period med möjlighet till jämförelseperiod, balansräkning per valt datum, kontoaktivitet och verifikat, samt export av bokföringsdata i SIE4-format.

Likviditet och betalningar

Aktuellt kassaläge, likviditetsprognos, momsprognos, banktransaktioner, samt kund- och leverantörsreskontra med åldersanalys.

Kunder och fakturering

Kundregister, kundfakturor, produkter och prislistor, återkommande intäkter (MRR och ARR) med prognos. Har bolaget försäljning till andra EU-länder eller är momsregistrerat utomlands går det även att fråga efter periodisk sammanställning respektive utlandsförsäljning per land.

Löner och personal

Lönekörningar, lönekostnad per period med prognos, lönehändelser, semesterskuld och semestersaldon, samt hur många som är anställda en given dag. Du kan också fråga om din egen lön.

Projekt och tid

Projektmarginaler, beläggning per anställd, interna timkostnader, tidrapporter och attestflöden. Ska du själv rapportera tid går det även att be Claude öppna ett veckoformulär direkt i samtalet, förifyllt med dina egna projekt, i stället för att du dikterar rader en och en.

Utlägg och leverantörer

Utläggsflödet från kvitto till återbetalning, leverantörsfakturor, underkonsulter och leverantörsuppgifter. Har du ett kvitto på datorn kan Claude öppna ett formulär där du släpper filen direkt och fyller i belopp och kontering, i stället för att beskriva kvittot i text.

Övrigt

Claude kan även söka i Kleers manualer och kontrollera en leverantör eller en inkommande leverantörsfaktura mot Svensk Handels Varningslista, det offentliga registret över bolag som skickar bedrägerifakturor. Listan läses in högst en gång per dygn, så en träff kan vara upp till ett dygn gammal, och varken en träff eller en ren kontroll är ett bevis i sig, utan en signal att gå vidare på.

Exempelfrågor

Frågorna nedan går att klistra in direkt i Claude.

För dig som är ekonomiansvarig

För dig som driver projekt

För dig som arbetar med lön

Behörigheter och vad Claude ser

Det här är den viktigaste delen att förstå innan ni börjar.

• Claude ser bara vad du själv får se. Anslutningen använder din egen inloggning och följer exakt samma behörighetsmodell som Kleers vanliga gränssnitt. Saknar du behörighet till löner i Kleer kan Claude inte läsa löner för din räkning heller.
• Ni väljer själva vilka verktyg som ska vara tillgängliga. Verktygen kan slås av och på var för sig per bolag, vilket gör att ni kan öppna för viss data och stänga för annan.

Vad Claude kan göra bestäms av vilka verktyg som är påslagna. Grunden är att läsa och analysera. Verktyg som skapar eller ändrar data i Kleer, till exempel att rapportera tid eller ansöka om ledighet, kräver att de aktiveras uttryckligen för ert bolag. En sådan åtgärd sparas dessutom aldrig direkt: Claude visar först vad som kommer hända och väntar på ditt godkännande innan något skickas till Kleer.

Flera bolag

Arbetar ni i en koncern är anslutningen kopplad till ett bolag i taget. Du väljer bolag innan du ställer frågan, och Claude kan tala om vilket bolag som är valt om du frågar.

Begränsningar

Bra att känna till innan ni bygger arbetsflöden på tjänsten:

• Ett bolag per fråga. Vill du jämföra bolag i en koncern behöver du fråga per bolag och sedan sammanställa.
• All data i Kleer är inte exponerad. Utbudet av verktyg täcker de vanligaste frågorna, men inte varje fält som finns i gränssnittet. Saknar ni något, säg till er konsult på Kleer.
• Claude är inte en revisor. Svaren bygger på data i Kleer, men tolkningen är fortfarande er. Rör frågan bokslut, skatt eller regelverk, stäm av med er redovisningskonsult.
• Siffrorna är lika färska som bokföringen. Är en faktura inte attesterad eller en bankhändelse inte avstämd syns den inte i svaret.

Om något inte fungerar

• Claude säger att verktygen inte finns. Kontrollera att anslutningen är aktiv i Claudes inställningar, och att den är aktiverad för ert bolag.
• Claude får inte fram löner eller annan data du väntade dig. Kontrollera dina behörigheter i Kleer. Saknas de där saknas de även här. Det kan också vara ett verktyg som är avstängt för ert bolag med avsikt.
• Svaret gäller ett annat bolag än du trodde. Fråga Claude vilket bolag som är valt och byt vid behov.
• Siffrorna stämmer inte med rapporten i Kleer. Kontrollera perioden i frågan, och att du jämför samma sak. Skiljer det ändå, ta det med er konsult och beskriv både frågan och det förväntade värdet.

Data och drift

Kleer MCP-servern drivs som en molntjänst i Microsoft Azure, i regionen Sweden Central.

Ingen data kopieras till någon separat databas för AI-ändamål. Varje svar hämtas i realtid ur ert Kleer-system vid själva frågan.