Budget

Lägg upp bolagsbudget manuellt eller från Excel, kopiera mellan år och styr vilka konton som går att budgetera på.

Budgetar når du under Inställningar > Budgetar. Listan visar bolagets budgetar, och en budget hör alltid till ett räkenskapsår.

Budgeten används bland annat av Resultatrapporten och av Periodöversikten, så det är värt att veta vilken budget som är aktiv.

Fyra sätt att skapa en budget

• Skapa budget manuellt. Du fyller i belopp per konto direkt i Kleer.
• Ladda upp budget från Excel. Hämta först Ladda ner budgetmall, fyll i den och ladda upp. Finns redan en budget med samma namn frågar Kleer om du vill skriva över den.
• Kopiera budget. Du väljer budget att kopiera, källår, målår och ett nytt namn, och beloppen från källåret fylls i. I stället för att ändra varje rad kan du skriva fram dem med Intäktsförändring (%) och Kostnadsförändring (%), till exempel för att kopiera förra året och skriva upp intäkterna några procent. Fälten finns bara när du kopierar en budget.
• Hämta från Planacy. För er som budgeterar i Planacy hämtas budgeten därifrån i stället.

Budget per dimension

En budget kan läggas på en dimension i stället för på hela bolaget, och rubriken visar då vilken dimensionspost budgeten avser. Det används när ni följer upp affärsområden eller kostnadsställen var för sig.

Aktivera och inaktivera

En budget kan aktiveras eller inaktiveras. Flera budgetar kan ligga kvar för samma år, till exempel ett grundscenario och ett mer försiktigt, men det är den aktiva som används i rapporterna.

Spara som skapar en kopia av den budget du har öppen, vilket är vägen att göra en variant utan att röra originalet.

Kontot du vill budgetera på syns inte

Budgetvyn visar inte hela kontoplanen. Saknas ett konto går du till Kontoplanen och markerar kontot som Favorit. Därefter dyker det upp i budgeten.

Det är den vanligaste orsaken till att ett konto “inte går att budgetera”.

Budgetar från Excel går inte att redigera i Kleer

Det här förvånar många. En budget som importerats från Excel visas i låsläge, och Kleer skriver ut det på sidan. Vill du ändra den exporterar du den, ändrar i Excel och laddar upp igen.

Du kommer åt den ursprungliga filen via Ladda ner ursprungliga Excellen, så du slipper leta upp den lokalt.