Uppsättning - Intäkter
De tre objekten som styr fakturering i Kleer, produkt, aktivitet och prislista, och hur de hänger ihop.
Kleer bygger intäkter kring tre objekt: produkt, aktivitet och prislista. De hänger ihop i en kedja, och ordningen du sätter upp dem i spelar roll: en aktivitet pekar på en produkt, och en prislista pekar på aktiviteter.
Produkt
En produkt avgör vilket bokföringskonto en intäkt bokförs mot och vilken moms som sätts. Varje rad på en kundfaktura innehåller alltid en produkt. Produkter läggs upp under Inställningar > Produkter.
Se Hur du skapar en produkt i Kleer för fälten.
Aktivitet
En aktivitet är det en användare väljer när tid rapporteras. Den avgör om tiden går att fakturera, om den påverkar lönen och vad den kostar internt. Aktiviteter läggs upp under Inställningar > Aktiviteter och knyts sedan till ett eller flera projekt.
Bakom varje aktivitet ligger en produkt, och det är produkten som bestämmer intäktskontot när tiden faktureras. En aktivitet behöver alltså en produkt innan den går att använda för fakturering.
Se Aktiviteter, vad innebär ordet och Lägga till en aktivitet för fälten.
Prislista
En prislista samlar fasta priser för aktiviteter i prisrader som kan återanvändas i flera projekt. I stället för att sätta priset på varje aktivitet i varje enskilt projekt går det att samla priserna på ett ställe och koppla prislistan till flera projekt.
Varje prisrad bygger på en grundaktivitet, alltså den fakturaaktivitet raden i praktiken sätter pris för. Prislistor är inte obligatoriska. Ett projekt kan lika gärna sätta pris direkt på aktiviteten, utan någon prislista alls.
Se Prislistor för hur du skapar och hanterar dem.
Ordningen vid uppsättning
- Skapa produkterna. Varje produkt sätter bokföringskonto och moms för det den representerar.
- Skapa aktiviteterna och koppla varje aktivitet till en produkt.
- Skapa eventuella prislistor om samma priser ska återanvändas i flera projekt, med prisrader som bygger på aktiviteterna.
- Knyt aktiviteterna, direkt eller via en prislista, till projekten där de ska användas.
Tidrapporterad tid på en fakturerbar aktivitet hamnar i fakturaunderlaget och blir en rad på kundfakturan med produktens bokföringskonto och moms.